4 Valores que compraría Buffett según Morningstar
Me llama la atención CPB a PER 13 con una revalorización del -31% a 1 año y HOG a PER 12 con una revalorización del -23,90% a 1 año. Compañías de calidad que se están poniendo baratas.
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A punto de cerrar el 3r trimestre cerca del 4% (sin contar los dividendos)
Edito, he añadido unas columnas para importar el dividend yield (de yahoo finance) no coge algunos datos pero da una idea de la rentabilidad por dividendo, a añadir a la revalorización anual.
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Daniel si le da un vistazo a Sika creo que supera el 4%, Enhorabuena por el Teforras
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Gracias, justamente veo que ha habido cambio en el capital de SIKA, he reajustado la hoja de cálculo.
También he añadido a mano los dividendos que no aparecen en Yahoo Finance, por suerte no eran muchos.
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La rentabilidad para 2.018 parece que se acercará al 10%, lo cual no está nada mal. Ahora habría que reinsertar esos dividendos para tener en 2.019 un valor real de la rentabilidad. A mi modo de ver, lo invertiría en las 5-10 que mejor se hayan comportado, de manera que la cartera se vaya concentrando ella sola con los años en los mejores valores.
Actualmente, en mi cartera tengo 16 de los +D51, cuando tenga todos, abriré la TFORRAS S.A., por si alguien quiere unirse a pagar 0 comisiones…
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Acaba el año con un -7,35% con una rentabilidad por dividendo de 2,35%, así que un redondo -5%
Que para lo que han hecho algunos fondos, para ser este un índice semi-improvisado no está nada mal.
Y ahora paso siguiente, qué hacemos con la liquidez dejada por los dividendos? Todo a tabaco?
Proponen algun cambio? Si es así presenten a su(s) nominada(s) de entrada y de salida.
Hay alguna buenorra que se quedó fuera como Nestlé que bien estaría en el índice, y de salida alguna como Pandora que ha perdido su brillo.
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yo la meteria en inditex la liquidez por dividendos.
¿Qué tal la entrada de Amadeus?
Personalmente, pienso que Pandora sigue siendo buen empresa y el primer fabricante de joyas mundial. Añadiría Nestlé y pasaría a llamarle +D52. Creo que un -5% dada la casuística de 2.018 le coloca Sr. @DanGates entre el top five de gestores value españoles ahora mismo. Espere que el mercado suba, y verán donde queda el resto.
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Yo hay empresas que no tengo ni idea ni que son: Beiersdorf, PPG Industries, Plastic Omnium, Burelle, Fortive, ABB o Atlas Copco. Además no es que hayan tenido un gran desempeño tampoco.
Otras que por un motivo u otro las rotaría: Anheuser Busch, Apollo, Pandora o Gilead,
Entradas??? Nestlé (creo que es una básica), MMM, Bayer, Basf, Unibail , ADP, Exxon, Home Depot, LMT, LOW, Medtronic, BDX, NEE, Pepsico, Qcom, Sbux, Danone, L´Oreal o Siemens por ejemplo.
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Gracias por la mención Emilio, pero sabe muy bien que fue usted el creador de la filosofía que dio vida al índice +D51
donde se fueron añadiendo otros ilustres del foro con sus ideas, yo lo único que hice fue pasar estas ideas a la hoja de seguimiento para poder seguirla año a año y enfrentarla a los índices y otros fondos de gestión activa (por cierto creo que @scribe lleva un seguimiento de fondos concentrados, guiño, guiño)
Son empresas que surgieron de forma casi espontánea en el hilo de obligada lectura sobre el Vagüe Investing por @emgocor
Beiersdorf, la próxima vez que se hidrate la piel con Nivea lea la letra pequeña del bote y aparecerá ante sus ojos Nuestras Marcas | Beiersdorf
PPG Industries, más de 100 años pintando y recubriendo hogares, coches y barcos http://corporate.ppg.com/Businesses.aspx
Plastic Omnium y Burelle, componentes de automóvil y el holding de sus dueños, pero aquí @jvas se lo explica con todo lujo de detalles: https://www.youtube.com/watch?v=rfw8i9Fs0_8
Fortive, es un conglomerado industrial Our Work | Fortive
ABB, sector industrial líder en sector eléctrico, motores, automatización, robótica… https://new.abb.com/
Atlas Copco, otro gigante industrial, si alguna vez entra en una fábrica, sea cual sea, tendrá suministro de aire comprimido y los compresores serán probablemente Atlas Copco, tienen también maquinaria pesada en construcción y minería…https://new.abb.com/
Todas las que cita como posibles entradas son más que dignas, así como Amadeus que propone @malagaga , pero tal vez lo más sensato para ser fiel al vagüe investing es no tocar la cartera y ver qué tal lo hace en al menos 3 años sin cambiar nada, voy a repartir los dividendos cobrados entre las existentes y enlazaré la actualización.
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Ahora mismo, mi cartera podría llamarse +33 Global Teforras Porfolio. Voy incorporando una cada año hasta llegar +D51. Normalmente, invierto los dividendos en una de las que no tengo, preferiblemente con PER<10 y/o dividendos >5% y cuando el mercado la denostó, como Apple ahora mismo, que parece que vaya a caer como Nokia. Esta filosofía, aunque sencilla, la veo imposible de automatizar, porque se basa en la psicología contrarian del inversor, y no creo que sea fácil programar una máquina para hacer lo contrario de lo que uno piensa.
Con respecto a las incorporaciones, PPG es una empresa increíble, y además, absolutamente todas las casas del mundo se deben pintar regularmente, al menos mientras existan seres humanos.
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Si hacemos más de un cambio al año, perdemos la filosofía Vagüe. Debemos controlar esa ansiedad humana que nos lleva a realizar cambios para batir al mercado. Hay que tener en cuenta que desbancar a empresas con tanto capital, es casi un milagro. Por el camino habrá absorciones, cambios de denominación, spin-offs y un sinfín de acontecimientos. El objetivo es dormir más, y esforzarse menos en obtener el máximo rendimiento posible.
No olviden que el tiempo es el bien más preciado que tiene el ser humano, y lo único que nunca volverá.
Disfruten de la Víspera de la visita de SSMM los Reyes Magos!!
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Actualización 2019
Cobrados durante 2018 un total de 11.352 € en dividendos, para mantener la filosofía Vagüe Investing no se modifica ninguna empresa en cartera, lo cobrado en dividendos lo he repartido en empresas que habían caído ya que la idea original fue 51 empresas equiponderadas en 10.000 € cada una, he puesto más o menos 1.000 € en 11 empresas, quedando la lista de la compra así:
Quien quiera proponer algún cambio o idea, que hable ahora o calle para siempre (o hasta inicio 2020).
En el link al excel de Google docs del mensaje inicial pueden como siempre ver la cartera en tiempo real.
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Yo soy de la opinión de reinsertar los dividendos de lo que genera cada una en ella misma, así se potencian más las de mayor calidad, y las peores, poco a poco se van descolgando. Apruebo el método @DanGates y, además, apuesto una paella en el mejor restaurante valenciano con cualquiera a que ningún gestor de autor escogido pueda batirla para 2.028.
La bebida será Champagne de LVMH, para apostar por nuestras cotizadas.
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Lleva un +10.99% (sin dividendos) el teforras portfolio desde principio de año frente al 11.05% del sp500 total return
Tal y como dice @emgocor se podía hacer otra hoja donde los dividendos se reinsertan en la propia empresa. Aunque coincido con el autor que tienen utilidad para rebalancear la cartera.
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Gracias por la iniciativa, por favor siéntase libre de copiar la hoja de cálculo a su Gdrive y rebalancear los dividendos de otra manera, en definitiva esto se trata de un ejercicio de largo plazo y ver hasta qué punto una selección de buenas empresas lo pueden hacer bien a largo plazo.
Cómo se reasignen los dividendos cambiará algo el retorno a muy largo plazo pero creo que el grueso de rentabilidad no se verá excesivamente afectado. Pero ya le digo, adelante en llevar otro escenario de reinversión (yo no lo hago porque me temo que no habría una sola alternativa, y bastante con llevar una).
Sobre el rebalanceo del primer fin de año, para serles sincero no le di muchas vueltas, coincidió con la caída del mercado y el value que llevo dentro le dio a los elefantes caídos de la lista.
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Gracias @Pcas!! Resultados en línea de los esperado. Imagínense una S.A. Sin comisiones con esa cartera y cotizando en el contínuo…
Suena jugoso. Empezando con la acción a 100€ en unos añitos ya estaría la gente pidiendo splits para poder venir a nuestras paellas de accionistas. Habria stands de Marlboro, Moet, Mickey mouse y Heineken, todos dentro de un A380 abandonado. Solo vicios.
Mis pocos conocimientos de fiscalidad hacen que soñar en ese terreno me sea un poco dificil.
Como tendría que pagar a Hacienda nuestra +D51.A??
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Fiscalmente nos penalizaría sin duda, porque en España te fríen a impuestos más que en los países nórdicos. Aún así los resultados sería no excelentes. Otra opción es poner la sede en UK…