Gracias @Quilem por compartir su magnífico trabajo y dedicarnos lo más valioso, su tiempo y conocimiento.
Perdone que me desvíe un poco del tema principal pero estoy intrigado en saber ¿cómo consigue que salgan las flechitas verdes/rojas ¿le salen automáticamente al volcarse los datos de Morningstar o le pone alguna instrucción? (en tal caso ¿cuál?). Gracias.
La verdad es que es un formato que yo arrastro en todas las hojas, la manera mas fácil es copiar, simplemente copiar formato(desde el botón típico de brocha) de la hoja presente y lo copia donde quiera, esta es la respuesta fácil, pero aquí hemos venido a jugar, la respuesta buena que además a mi me ha hecho estudiar y aprender el como hacerlo es esta:
Un vez tenga seleccionada la celda a la que quiere dar el formato, vaya a la pestaña formato, número, más formatos, formato de número personalizado:
Perfecto ¡funciona! muy lograda la forma de conseguirlo.
Ahora toca enredar con las hojas de cartera para implementarlo, a este paso tendremos unas hojas de calculo que reventarán los servidores de MStar y Google.
Hola Quilem, yo en cartera tengo una pequeña participación del ERSTE AT0000A03N37, por si quieres añadir la referencia. Cierto es que aunque sea un fondo asesorado por WWF, ONG encargada de la preservación del medio ambiente, Morningstar solo le de 3 de 5 en sostenibilidad pero ya se vió que para este apartado se tienen en cuenta también otras características …
Muchas gracias por su detallada explicación. Antes de preguntar intenté averiguar cómo se hace, sin éxito. Seguiré su método.
Con el nuevo año le he dado un lavado de cara a mi tabla de seguimiento para automatizarla lo máximo posible y que tenga una presentación más intuitiva.
No he encontrado que el fondo se comercialice en la plataforma de inversis, ni en españa, si le parece lo bajo al final de la hoja (al banquillo), así podrá ver los datos de cartera y x-ray pero no cargará rentabilidades y la hoja no ira tan saturada. Dicho esto, me parece un fondo muy interesante, a ver cuando alguien se anima a comercializarlo.
Ya que estamos, he solicitado a myinvestor a ver si lo pueden comercializar…aunque entiendo que lo tienen complicado ya que creo que solo estiran de los disponibles en la plataforma de Inversis, pero no está de más que les vaya sonando.
Gracias. Es cierto, lo acabo de comprobar buscando por ISIN. Sin embargo, buscando por su nombre no lo encontré antes.
Eso sí, el mínimo de entrada es de 15.000€…
Edito: Y tiene custodia
Perfecto, pues ya que como comentan usted y @ARS es un fondo contratable(lo de fácilmente contratable no del todo) además de interesante y a @amuradoya y otros nos puede interesar un seguimiento, lo incluyo en la tabla con todas las de la ley, pasa a ser el “value” mejor posicionado en cuanto a rentabilidades pasadas.
R4: Lo del mínimo bueno tiene un pase, ¿pero custodia? ni que fuera un Vanguard…
@MAA, como buena referencia que es usted para muchos en esta comunidad, he añadido algunos de los fondos que faltaban de su matriz/cartera, creo que casi todos los que lleva están en la hoja, ¿añadiría alguno más?. Además me surge una duda, ¿el global opportunity lo tiene en USD? ¿por alguna razón especial? ¿diversificación en eso también?, veo que el mismo fondo tiene varias clases en euros, ¿o son inaccesibles?.