Buenas! Hoy he leído esta noticia. Hace años sentí curiosidad sobre esta gestora, de gestión cuantitativa.
Una pregunta: ¿debemos esperar que la media de los fondos de cualquier categoría esté por debajo del índice de referencia? ¿Son solo las comisiones o es que hay mucho fondo mediocre (normalmente, los que ofrecen los bancos)?
En la media se incluyen todos los fondos, y los fondos de fondos bancarios, por tanto para mí no es un indicador muy fiable.
Otro punto es que MS no tiene una categorizacion de calidad en cuanto a fondos y hay muchos en categorías equivocadas
Permíteme una pregunta: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc o Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc?
Yo elegí el segundo, pero ¿qué opinan Vds. a parte de situaciones coyunturales en el precio del valor liquidativo?
Sí he confundido la clases no duden en advertirme: tienen muchas.
Son dos gestoras completamente distintas, aunque vea el nombre de Heptagon que no deja de ser la vía como llegan a europa según que fondos de gestoras americanas.
El primero es un fondo con bastante presencia de mid-caps, global y con bastante sesgo, al menos los últimos años a sectores materias primas y energía, aunque sin llegar a los extremos de AzValor Internacional.
El segundo es un fondo más de empresas grandes, focalizado hacia USA (aunque pueda tener posiciones fuera) y con tendencia a evitar precisamente según que sectores o, al menos, a ponderarlos bastante menos. De hecho es un fondo con cierta tendencia blend aunque suele jugar con los pesos de según que valores y la liquidez para darle algo más de toque value.
Saludos.
Eso ya me lo aclararon: Recuerde mi duda expuesta en La taberna de los Value Investors. General - nº 5172 por Buso.
Tal vez haga una entrada testimonial en el primero y así lo seguiré de cerca.
¿Y respecto a otros a fondos de Heptagon como el Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund AE EUR Acc qué pueden decirme?
Gracias.
Buenos días, tenga en cuenta que el primero no es traspasable por el momento.
Un saludo.
Gracias por la información.
¿Alguien conoce algún fondo UK pequeña/mediana capitalización con sesgo growth-quailty interesante? Algo tipo Montanaro o similares pero fácilmente contratable desde España.
Gracias.
Es para un amigo
Herald investment trust.
Bankinter
La verdad es que no los conocía. Muy del estilo de lo que andaba buscando. Voy a investigar un poco.
Muchas gracias.
Gracias a los dos!!
Mi problema con el Comgest (que me parece un buen producto) es que busco algo más de exposición a UK (en Europa continental ya tengo el tema apañado jeje) y precisamente de Dechra ya tengo unas cuantas directamente.
En esto de los fondos, hay veces, en las que casi es más complicado enconar uno chulo que analizar las empresas jajaja.
Yo siempre he dicho que es más difícil y la gente no me cree
Opino exactamente como Uds. dos.
Buena prueba de ello fue la última reunión de Mas Dividendos. Un compañero que me soportó, me preguntó: ¿Tu no inviertes en fondos?
Le contesté que no, que lo encuentro dificilísimo, mucho más que la inversión directa y le puse un ejemplo: ¿Tú crees que yo puedo entrar en la cabeza de Arturop, analizarla, ver claramente lo que piensa, como reacciona ante diversos eventos, lo que siente, como intenta el control y todo lo que conlleva conocer perfectamente a una persona? En esa perola hasta Celso Arango andaría perdido, otro asunto es su señora.
Buenas, creo que el fondo está en hard close.
Saludos
Los fondos market neutral que tienen suficiente historial, como es el caso, a veces tienen periodos pasados que ponen en evidencia que el participe que entra lo hace con espectativas incorrectas.
Aquí tenemos una caída de casi el 20% en el fondo dentro del periodo reseñado mientras el autor del artículo dice que no quiere pérdidas superiores al 5% a 12 meses en ningún periodo.