Bueno, me respondo a mi mismo a la pregunta relacionada con alternativa en mi cartera a True Value.
Hace ya un tiempo me apunté unos fondos a considerar en caso que decidiera salirme de True Value. Aún siendo diferentes entre sí, serían:
- Seilern Stryx World Growth EUR H R
- Sextant PEA A
- Sextant Autour du Monde A
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)
Comparando gráficas: (me gustaría hacer la comparación con el MSCI world small companies index pero no me sale)
Es un poco dificil de ver pero los que han estado por encima del [
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR…|IE00B42W3S00
](http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T1HQ)
son
- Seilern Stryx World Growth EUR H R
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)
a nivel de comisiones:
True Value:
Seilern Stryx World Growth EUR H R
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)
Dada la comisión de éxito de True Value es mucho más interesante cualquiera de estos dos
a nivel cartera:
Sailern: 65% Norte America, Europa 33% Asia 2%
Tamaño: Grande 89%, Medio 12%
Threadneedle 52% Norte America, 36% Europa, Asia 12% (especialmente Japón 8%)
Tamaño: Grande 6%, Medio 60%, Pequeño 35%
True Value 52% Norte America, 37% Europa, Asia 11% (7% en Japón)
Tamaño: Grande 15%, Medio 19%, Pequeño 66%
Para mi opción que es completar la cartera con pequeñas y medianas empresas el mejor allocation para un 10% de mi cartera crecimiento seguiría siendo True Value seguido de Threadneedle.
Threadneedle tiene como objetivo invertir 2 tercios en empresas pequeñas empresas, por alguna razón Morningstar muestra algo diferente (sólo 1 tercio 35% en pequeñas)
Creo que Threadneedle toma posiciones para ser una alternativa al True Value dentro de mi cartera…