Cartera ORGANIZACIONES EXPONENCIALES (2º) ¿alternativa ETF?


#1

Siguiendo el artículo anterior, me planteaba ¿sería posible invertir en algunos pocos ETF en lugar de los 26 valores? ¿Podría disminuir tan alta variabilidad?

He buscado ETF en USA que contenían algunas de las empresas “exponenciales” y que como tales ETF fueran suficientemente representativos, por volumen, spread, etc…

Mi análisis no ha entrado en la totalidad de los valores que componían cada uno de los ETF pues me ha parecido que porcentajes de 0,xx% se perdían en el redondeo. Me he concentrado en las empresas más representativas de cada ETF, las entre 20 a 35 primeras. Una vez traspasado a un Excel, para que éste no fuera enorme, he eliminado también las empresas que sólo aparecieran en un ETF con un porcentaje alrededor del 1-2%.

Después he clasificado a cada empresa en 5 “tipos”:
Exponential Organisations - Moat - Moat y ExponOrg - Interesantes - Resto.
El conjunto suma de empresas representa aprox 62% de los ETF seleccionados, pero como “Resto” supone 17% significa que de los 8 ETF seleccionados sólo el 45% de su teórica inversión se dedica a empresas que podríamos pretender. Quizás un cuadro resumen sea más claro, identificando los 8 ETF y los porcentajes por “tipo” de empresa que los componen:

Las empresas “exponenciales” y los porcentajes en cada ETF son los siguientes:

Las empresas “exponenciales y con moat” y los porcentajes en cada ETF son los siguientes:

Las empresas “con moat” y los porcentajes en cada ETF son los siguientes:

Otras empresas “Interesantes” y los porcentajes en cada ETF son los siguientes:

Finalmente la Cartera hipotética de esos 8 ETF en MorningStar a fecha de hoy (como ya incluye parte del movimiento negativo de hoy, no es exactamente comparable a las otras carteras) es la siguiente:

Bueno pues tiene bastante buena pinta esta carterita de 8 ETF y con apariencia (en sólo 4 meses) de menor variabilidad.


#2

En 1ª posición, ganando en la semana un 0,62%, y con menor volatilidad, la cartera de 8 ETF que en un 45% de sus posiciones cubren empresas a) con Organizaciones Exponenciales y b) con Moat.
Actualización semanal a 2017-08-06:


#3

Actualización semanal 2017-08-13. Esta cartera en 1ª posición de las 4 controladas:


#4

Actualización semanal 2017-08-20.
Ahora ya controlamos, por el momento, 9 distintas carteras. Recordamos que todas las rentabilidades son en EUROS.
Asimismo todas ellas tienen fecha de inicio 3-4-2017 para que su comparación sea homogénea.

Esta cartera en 2ª posición de las 9 controladas:


#5

Actualización semanal 2017-08-27
Ahora ya controlamos, por el momento, 10 distintas carteras. Recordamos que todas las rentabilidades son en EUROS. Por lo que los activos en divisa USD se ven penalizados.

Asimismo todas las carteras tienen fecha de inicio 3-4-2017 para que su comparación sea homogénea.

Esta cartera en 3ª posición de las 10 controladas:


#6

Actualización semanal 2017-09-03:


#7

Rentabilidad actualizada en Euros a 1 año aprox (desde 3-4-17 que es la fecha de inicio para todas las carteras)

Caso de haberlos en esta cartera, los activos USA contemplan -hasta la hora de imprimir el pantallazo, casi al cierre- los movimientos de hoy lunes 2-abril, mayoritariamente a la baja.

Esta cartera ocupa la 2ª posición en el ranking de rentabilidad entre las 13 que he podido recuperar.

Con +11,26%