Análisis de "Essity AB", líder en higiene y salud

A 10 veces EBITDA y 17 veces beneficios la tenemos:

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Ya tenemos los resultados del primer trimestre:

+25% en ventas vs año anterior (contando M&A), con márgenes aún muy afectados por las inflaciones:

-Crecimientos de ventas desglosados por divisiones:

Margen EBITA de 8% vs 13% año anterior:

El objetivo lo tienen claro:

Por último las compras que han realizado:

De que acabe este periodo tan incómodo la empresa va a ganar mucho dinero.

Por último, indicar que la compañía tenía un 2% aproximado de sus ventas en Rusia:

Essity’s conditions to pursue business in Russia have worsened. As a result, the company’s assets in Russia were impaired by approximately SEK 1.4bn. Furthermore, work has been initiated to exit the Russian market. In 2021, Essity’s net sales in Russia amounted to approximately SEK 2.8bn, corresponding to about 2% of total consolidated net sales in 2021

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Los insiders no venden ni una acción @Helm :

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Bueno pues para la que ha caído ni tan mal el año de Essity.

Han anunciado una nueva compra y sigue reposicionandose:

Ropa interior absorbente.
https://www.essity.com/media/press-release/essity-acquires-modibodi-a-leading-leakproof-apparel-company/a5f5aafb1d33ce03/

Ostras esto no me lo esperaba:

Leakproof apparel has an expected annual growth rate of more than 20% for the next five years

Desconozco si las estimaciones se acercarán a la realidad pero igual habría que buscar alguna cotizada que se dedique solo a esto o en la que este negocio tenga mucho peso. :money_mouth_face:

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Y hoy otra más. Esto es un no parar.
https://www.essity.com/media/press-release/essity-acquires-knix-and-takes-global-lead-in-leakproof-apparel/3a93117df780f1be/

Esta ya es una compra más grande: 320kilos (USD) por el 80% de la empresa.

Parece que el super-growth está donde uno menos se lo espera:

In 2021, the company reported net sales of CAD 133.6m (approximately SEK 914m) and a sales growth of 97%. The EBITDA amounted to CAD 13.8m (approximately SEK 95m) and EBITA to CAD 13.4m (approximately SEK 92m). The gross margin was high and EBITA margin amounted to 10.0%.

Y a multiplos de super-growth que se paga.

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Yo sigo cabreado por no poder comprársela a mi familia.
Lo de que en ING no se pueda comprar nada de allí arriba me parece indignante.

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+30% en ventas vs 2021:

De que se acaben las presiones inflacionarias y los costes se estabilicen, va a volar.

Es alucinante que no se mueva la cotización…

Y yo sin poder comprarla para la familia porque no está en el broker :sweat_smile:

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DeGiro tampoco la lleva

En Renta 4 sí está.
Sí está, sí está.
20 caracteres, 20 caracteres, 20 caracteres.

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En inversis tambien está

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A mí sí me aparece:

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Pues se está poniendo bien interesante:

image

11 veces EBITDA y PER 13 para una compañía de esta calidad, viendo otras alternativas, parece una buena opción.

Yo sigo fastidiado sin poder comprársela a la familia por tener el bróker en ING…

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Pues parece que si todo sigue según lo previsto, va a poder ser comprable desde un bróker español, como es @MyInvestorES

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Los insiders lo tienen claro:

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Estimación del consenso en 2024:

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Ya tenemos la presentación de los resultados del año 2022.
Tras mucho tiempo, finalmente han conseguido este trimestre ya ajustar los incrementos de costes debidos a la inflación a los clientes:

Aquí el año 2022:

Así queda el año comparable:

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Bueno, tras un año y medio, comenzamos hoy a estar dentro:

Long

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