Igualmente el perfil del cliente bancario es el que es y es complicado que salte del tipo de producto que le colocan en la oficina a la mayoría de los productos que ofrecen las gestoras independientes por simple volatilidad.
Ya se encargan los comerciales bancarios de fomentar la visión cortoplacista del miedo para que a la clientela le cueste plantearse otras opciones.
Por supuesto. Tiene razón.
Simplemente era por recordar que, fuera de este foro (o de Rankia, Finect) y poco más, la gestión independiente es casi desconocida.
Quiero aclarar sobre indice rotación : no digo la rotación alta sea mala.
Pero contrasta con el mantra:
"solo AF, largo plazo, B&H, solo compro empresas con ventajas competitivas que estan infravaloradas … "
tan repetido por muchos gestores balue.
Bueno, igual que los bancos sí que son un rival a la hora de captar aportaciones.
“+”
Para mi esta es la clave.
¿Te refieres a que la mayoría de clientes bancarios son muy conservadores? Yo siempre lo achacaba al síndrome de estocolmo bancario.
yo creo que ambas cosas
Me explico : lo del conservadurismo pesa, fíjense en que los mayores fondos bancarios grandes son en su mayoría fondos “mixtos conservadores” , con AUM elevadisimo (4.000 a 11.000 millones en algún caso) como BBVA qualiy conservador o BKiA Soy así (in)cauto , Sabadell Prudente … o garantizados o de RF/Monetario (Caixa Monetario Rendimiento , …).
Aunque los de RF y garantizados están de capa caída estando los tipos como están.
Y es lógico sean fondos conservadores para captar a "ex IPFeros ".
Lo que no quita que hay algún fondo bancario de RV grande en AUM (como el San smallcaps España) pero es menos habitual.
En cambio en gestión independiente son mas habituales las fondos de RV pura y algunos gestores solo llevan RV (Magallanes, TV, Valentum, Horos, Augustus …) , lo que no quita que algunos solo tengan mixtos (Cartesio, Ábaco) o tengan de todo (Altair, B&H…) . Pero si que hay un escaso aprecio en general por lo q no sea RV.
O esa es mi impresión.
Buenos días @Manolok y resto de compañeros.
¿Sabéis de dónde puedo obtener el índice de rotación del Incometric Equam Global Value? ISIN: LU1274584991
Es el fondo de la casa Equam, pero al ser luxemburgués me temo que no reporta trimestralmente a la CNMV. O al menos yo lo no encuentro.
Gracias y un saludo.
Es que al no estar registrado en España no viene el informe en CNMV
busca el informe en la web de la gestora o en bolsa luxemburguesa
Edito : no te sirve el portal de fondos Bolsa Luxemburguesa (Fundsquare) porque necesitas registrarte para los informes semestrales y anuales, sin registro solo folleto/DFI
Gracias @Manolok. Estuve mirando la documentación en la web de la gestora, pero no lo veo. Quizá lo más práctico sea escribirles y listo. Si tengo novedad os comparto por aquí.
Gracias de nuevo.
De nada.
Quizá en la web de supermercados de fondos como BNP, R4…?
Es que no se si es obligatorio en todas las legislaciones meterlo en informe semestral
Yo tengo la teoría que la gente que alcanza volúmenes interesantes en depósitos, fondos de la casa e, incluso, estructurados ( 
) tienen un trato por parte de su director/subdirector/interventor/comercial de sucursal con el que se sienten cómodos. Es también algo aspiracional, eso de que te conozcan por nombre y apellidos y que te llamen periódicamente gusta mucho. Yo considero que gran parte del éxito de los fondos bancarios está ahí. Sin embargo, como la banca está fulminando sucursales creo que poco a poco el foco estará en las empresas financieras digitales de verdad (no solo startups). No lo veo inmediato sino que sería un proceso a no menos de 5/10 años vista, y es ahí donde las gestoras independientes española tienen que intentar posicionarse. Si no es con retrocesiones, no sé cómo lo podrán hacer, pero tienen una oportunidad ante sí que creo que no van a aprovechar y la situación acabará con la gestión bancaria y la llegada de grandes gestoras internacionales que se comerán el pastel.
Me temo que no aparece, al menos en BNP…
He escrito a la gestora, si me responden lo comparto por aquí sin problema.
Saludos.
Creo que he encontrado lo que buscaba @albertolari. A @manolok le va a encantar. 
Rotación de cartera
Management Fees
Performance Fees
muchas gracias @apandres
La fórmula en toda Unión Europea es la misma, al ser normativa UCITS.
La que es distinta es la de SEC.
Qué buena @apandres, muchas gracias!
Yo escribí a la gestora pero de momento sin respuesta.
Gracias de nuevo y saludos.
Muchas gracias por la información @apandres.
Donde ha quedado aquello de Terry Smith:
We aim to be long-term, buy-and-hold investors. We
seek to own only stocks that will compound in value over
the years. Accordingly, we have to be very careful about
the stocks we pick. We believe, as does Warren Buffett,
that we do not have a good investment idea every day,
or indeed, not even every year. Consequently, we should
treat our investment career like one of those tickets you
get for a tram which is spent once it’s been punched 20
times, as that’s the number of great investment ideas
we’re likely to be able to find at a price we can justify
investing in them. This also minimises the frictional cost
of trading.
Sacado de su owners manual (y que conste que hasta él puede que no lo cumpla al pie de la letra).
Vamos lo de Buffett. Buy-hold-do nothing.
