Muchas gracias @quilem.
Saludos
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Aqui tiene la que voy editando:
En esta tiene ya dos columnas fijas de 2022 e independiente el YTD, algunos fondos tienen el VL a dia 30(último del año) por lo que el su ytd aún es de 2022, en un par de dias todo será 2023.
Un saludo.
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Cierre de mes de la tabla de seguimiento de fondos, empezamos el año con energía:
99/101 en positivo, rentabilidad media 6,09%.
Los indexados y etfs de referencia:
NOVEDADES 2023
En el archivo de la tabla he añadido las columnas de rentabilidad a una semana, 3 meses y 6 meses, ya que no sobrecargan la hoja al pescar los datos en la misma página.
También me he cargado 4 fondos que ya no continúan en este mundillo.
Siguiendo la observación de @Pecor he cambiado la clase del HAMCO a una más accesible, gracias por el aviso.
Y he añadido el fondo que encabeza la tabla, fondo que comentó @estructurero hace un par de meses, es el que peor rentabilidad ha tenido contando 2021 y 2022. Pero no les voy a engañar, lo he añadido porque lo llevo en cartera (traspasé del MS Global Opps a este).
Un saludo.
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Estimado @Quilem
Dado que apenas existen Planes de Pensiones INDEXADOS al S&P 500, le ruego valore incluir el MYINVESTOR INDEXADO al S&P 500:
Desafortunadamente en esta grafica de Morningstar se le compara con el MSCI World
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No sé si tiene mucho sentido añadirlo, dado que el año pasado, si no recuerdo mal y como salió en otro hilo, replicaron al índice bastante mal. Opiniones sobre MyInvestor - nº 1620 por Manolok
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En efecto, el PP Myinvestor indexado S&P 500 es el unico PP indexado de baja comision que replica al S&P 500.
Desafortunadamente durante 2022 la replicacion fue DESASTROSA.
En los ultimos tres meses parece que si esta replicando bien al S&P 500:
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Cierre de febrero de la tabla de seguimiento (ya saben no todos los VL estan al mismo dia):
Muy diversificada la parte alta, growth, value, IBEX,…de todo.
Los indexados:
¡Viva españa!
Mal mes para china que habia empezado muy bien, veremos el mes que viene…
Un saludo.
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Cierre de MARZO de la tabla de seguimiento (ya saben no todos los VL están al mismo dia):
Muy diversificada la parte alta, growth, remontada Nasdaq/tecnológicos, IBEX, y algún Value…de todo.
Los indexados y ETFs de referencia:
Los datos de la tabla no se están cargando bien, está saturada, intentare hacer una copia que cargue mejor.
Un saludo.
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Cierre de ABRIL de la tabla de seguimiento (ya saben no todos los VL están al mismo día):
Casi como el mes pasado, Growth, NASDAQ, IBEX, Europa, siguen allí arriba. Values repartidos por todos lados, unos arriba, unos en medio y otros abajo. Momentum y China en la cola.
Los indexados y etf de referencia:
Un saludo.
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Cierre de MAYO de la tabla de seguimiento (ya saben no todos los VL están al mismo día):
Los 100 fondos y etf ordenados por YTD.
80/100 en positivo, rentabilidad media 4,1%.
Parte alta todo growth y tecno, un mes muy growth
En la parte baja siguen China y Momentum.
Los indexados y etf de referencia:
Buen mes Nasdaq, USA y Japón.
A cierre de junio tabla a 3, 5, 10Y.
Un saludo.
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Buenos días @Quilem
como es una información que aparece automáticamente en Morningstar, sería posible añadir una columna extra con las rentabilidades a 6 meses?
Muchas gracias
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Buenos días @Pecor
Hecho, buena idea, los datos al venir de la misma dirección no sobrecargan la tabla.
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LU0109392836
El Franklin Technology fund va muy bien este año con un 32% de momento.
Se podría incluir?
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Estimado @Antoniovalue
Respecto a fondos de TECNOLOGIA, este año casi todos van bien.
Sin embargo a largo plazo el Franklin es superado por:
Fidelity Global Technology
Polar Capital Global Technology
DNB Fund Tecnology
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Buenos días,
CIERRE DE SEMESTRE y ya que estamos tablas a medio y largo plazo de los fondos con suficiente historial:
El YTD:
Los indexados YTD:
Por rentabilidad anualizada a 3Y, 89 de los 100 fondos:
Por rentabilidad anualizada a 5 años, 74 de los 100 fondos:
Por rentabilidad anualizada a 10 años, 35 de los 100 fondos:
Un saludo.
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Buenos días,
La tabla a cierre de JULIO, como siempre algún VL a diferente fecha.
93/100 en positivo, rentabilidad media 11,98%.
Buen mes en general. China se pone en positivo y el Nasdaq y Tecnológicas siguen on fire.
Los 10 primeros de este año fueron los 10 últimos del 22, exceptuando Numantia que no estaba entre los peores y este año se cuela en el TOP10. Muestro la columna de 2022 para que se vean las fluctuaciones.
Los indexados y ETFs de referencia.
¡Que pasen un buen mes de agosto!
Saludos.
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Buenos días, ha pasado un tiempo, agosto, septiembre, la vida…He tenido un periodo de estrés muy entretenido, del que no me he dado cuenta hasta que me he relajado, cosas del trabajo, diría que incluso lo he disfrutado (me gusta mi trabajo, que raro soy), supongo que sino me iría a otro lado, total que salgo de la cueva y les saludo.
Aquí tienen la tabla tal cual está hoy ordenada YTD:
75/100 en positivo, rentabilidad media 5,17%.Ha bajado 6 puntos desde agosto.
Indexado Nasdaq en 1ª, le sigue growth y mal China(arrastra a Emergentes).
Los indexados y etfs de referencia:
El mes que viene espero ser puntual.
Cuídense.
Un saludo.
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Muchas gracias @Quilem por ilustrarnos con su hoja de seguimiento de fondos. Personalmente me sirve mucho. Espero que continue con su post mes a mes.
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Con el permiso de @quilem y aprovechando que el mismo lo ha publicado en X (a.k.a. twitter), adjunto la tabla del seguimiento a final de Noviembre
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