Carteras de foreros. Peticiones de análisis y recomendaciones

[RuVal]

@Helm

Llega ese momento del año cuando toca recordar que las carteras de fondos activos con más de x fondos, con y posiciones cada uno, comisión de z% y gastos varios del w%, se van a comportar exactamente igual que el mercado(o el índice correspondiente ) y a medio plazo van a rentar exactamente lo mismo que el mercado menos el (z+w)%.

Por aquí estamos tratando de demostrarlo con una cartera de fondos ‘best sellers’:

@RuVal

Actualización a 28 de junio de 2024.

La primera tabla incluye todos los fondos seleccionados por la comunidad de +D durante el mes de junio de 2023. La segunda tabla excluye los fondos que limitan su universo de inversión a un sector o región determinados, es decir, en la segunda tabla solo aparecen fondos globales no sectoriales.

Todos los valores liquidativos se han obtenido de Financial Times Markets Data.

Evolución de una inversión de 20.000€:

• En el Vanguard FTSE All-World = 24.396,91 €.
• En la cartera de 20 fondos de gestión activa = 23.293,83 €.
• En la cartera de 11 fondos globales no sectoriales de gestión activa = 22.980,04 €.