Buenos tardes, voy a comentar por encima mi cartera, tuve que cambiar gran parte de ella por temas personales el año pasado y creo que es más robusta y de más calidad que la que tenía, y me he vuelto ciertamente más defensivo.
He concentrado los fondos en 5 activos y dos indexados, el entrar en Ironía con clases limpias ha sido decisivo.
En cuanto a la asignación de activos la base son 3 fondos, 2 globales y diferentes como son Adarve y Ms global Quality y otro como el Heptagon que si bien está centrado en el mercado americano es un fondo que tiene un poco de todo y además puede estar en otros mercados y tiene sesgo value, aparte de un interesante manejo del efectivo.
Los complemento con Magallanes P en Europa y Tv sc A que está cerrado,pues confío en ambos gestores para el largo plazo.
En cuanto a los indexación inicié posición en el Pictet China de forma táctica tras el talegazo que llevaba con varias entradas en el año y no voy a volver aportar en él.
Estar en el Msci World a través de Vanguard, es algo que siempre he querido y estoy haciéndolo poco a poco y con el transcurso de los años será mi primera posición de forma destacada.
Estoy 100% invertido porque no me aguanta mucho en la cuenta el dinero y no guardo nada para las caídas, no me siento cómodo de otra forma.
El ahorro recurrente lo despliego de forma sencilla, 50% al Vanguard (me da igual como esté el mercado) y 50% al fondo activo que peor se haya comportado en el mes anterior.
La cartera queda así:
20 Heptagon Yacktam Us Equity
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QDXP
Fondo centrado en el mercado estadounidense pero que por folleto puede estar en compañías extranjeras que tengan parte de su negocio en tierras americanas. Baja rotación, Lo considero un fondo global y balancea el cash según vean los gestores que está el mercado. Fondo de pedigree y que a largo plazo ha batido al Sp500.
20 Adarve Altea
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013Z64
Fondo global muy diversificado, poco que añadir en cuanto a metodología de inversión al respecto de lo explicado en su hilo al cual me remito: https://foro.masdividendos.com/t/adarve-altea-2021/14372
18 Morgan Stanley global quality Z.
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q9T9
Fondo con carácter defensivo, en dólares (quiero tener exposición a esta divisa), con poca o nula rotación, muy centrado en USA, con negocios que pueden tener un buen comportamiento en casi cualquier entorno de mercado.
17 True Value sc A
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014YJ0
Fondo small-micro global, con tendencia más growth que Value (a pesar del nombre), gestor con experiencia en este nicho de mercado, bajas comisiones y cerrado a 100 millones.
Inicialmente tenía algo más de un 8-9% pero al aportar todo de inicio y que lo llevo más que doblado pesa bastante más. Al estar cerrado irá bajando paulatinamente su % al no poder aportar. Suele disponer siempre de un remanente importante en efectivo.
13 Magallanes P
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V7MU
Fondo value europeo, capitalización flexible pero con tendencia a mid cap, baja rotación, gestor contrastado y que hace lo que dice.
7 Pictet China index I.
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZZAZ
Indexado a China
7 Vanguard total stock
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04SKK
Indexado Msci World
Xray de la cartera:
