Estimación de beneficios del mercado de Clorox:
Si cogemos el beneficio que el mercado piensa que tendrá en el año 2024 y miramos el precio a día de hoy, estaríamos pagando unas 21-22 veces.
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Bueno pues aprovechando que ya han presentado los resultados del año (cierre a 30/06/2022), vamos a actualizar algunos datos:
-P&L:
-Cash Flow:
-Ventas y CapEx por región:
-% ventas por división:
-P&L por división:
Health and Wellness:
Household:
Lifestyle:
Internacional:
-ROCE:
-Capital Empleado:
Por aquí algunos gráficos:
Con lo afectado que ha estado el negocio, la empresa ha generado caja sólo para pagar el dividendo y para el CapEx del mantenimiento (la deuda neta se mantiene igual sin haber comprado acciones propias ni adquisiciones ni inversión en crecimiento).
Para un inversor americano está ahora bastante interesante si se mete en la hipótesis que los beneficios se normalizarán de que pasen las inflaciones.
Un europeo tras la apreciación del dólar, teniendo en cuenta que prácticamente todas las ventas de Clorox son en EEUU, no me parece que ahora mismo con todo lo que han caído otras, siga siendo una inversión interesante.
Ha servido sin duda eso sí de defensiva y de soporte para la cartera.
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Ahora que está cayendo de nuevo el dólar, a lo mejor se puede ir de nuevo dando una pensada a este tipo de empresas con la mayor parte de sus ventas en EEUU.
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Presentación de febrero 2023
Siguen empeñados en el plan que presentaron
Si lo cumple, dará el 9%-11% anual.
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Tenemos resultados correspondientes al tercer trimestre:
A tener en cuenta el deteriorio en libros que distorsiona los resultados:
Actualiza guidance 2023 y lo sube:
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El 23 realmente proyectado sería para Clorox el 24.
¿Cómo lo ven?
¿Les parece poco potencial?
¿Acaso piensan que una empresa a este múltiplo, con ese payout y esas recompras va a componer más?
No olviden sumar a esto el dividendo y las recompras.
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Parece que han gustado.
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Me lo expliquen porque no lo entiendo y a poder ser sin reírse
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