Plantillas para seguimiento de cartera y Xray: análisis de cartera de fondos, ETFs, PPs y acciones

Siga las siguientes instrucciones:

-Pinche en su Excel en “Datos”
a) A continuación, seleccione “desde la web”

Le saldrá lo siguiente a continuación:

Aquí tiene que pegar el link del fondo en cuestión que quiere tener.

Este es un ejemplo del link que tendría que copiar:

a) Desde la página principal


b) Desde la parte de la cartera

-Lo pega

-Le saldrá esto:

Hay veces si no se ha entrado anteriormente a Morningstar (O no ha entrado con el navegador que usa Microsoft Excel) que te pide que le digas si eres inversor individual, profesional etc… Si es el caso, indique que es inversor individual y acepte desde ahí o entrando desde el navegador de internet explorer:

Le saldrá lo siguiente:

Aquí suele residir el problema de que esté la pantalla de Morningstar bloqueando el acceso a la web como nos pasa cuando entramos desde el navegador.

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