Esta semana propongo seguir un dólar: del inversor que financia la infraestructura al cliente que compra cómputo y, de ahí, al proveedor que lo vende. La tecnología es la misma; el riesgo, el calendario de cobros y el capital necesario pueden ser bastante distintos.
Partimos de Nvidia y Anthropic y pasamos por las ventajas competitivas de Nike, FICO y Accenture, la competencia entre Novo y Lilly y los incentivos de los agentes financieros. También hay cohetes, aunque para entender SpaceX conviene mirar quién paga la conexión.
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¿En qué eslabón veis una ventaja duradera y dónde estamos dando por hechos ingresos que todavía tienen que aparecer? Me interesan especialmente los ejemplos que cuestionen esta separación entre quien cobra hoy y quien promete mañana.
CAPÍTULOS
00:00 Bienvenida y presentación
01:03 El dinero de otros: la fiesta del mal dato
02:56 Nvidia: cobrar antes de que empiece la función
09:19 Anthropic: promesas de ingresos y facturas de cloud
12:35 Nike, MongoDB, FICO y Accenture: los fosos también caducan
18:06 Novo y Lilly: eficacia, comodidad y continuidad
20:46 Robinhood y los bancos: el agente que no duerme
23:30 Mercados privados: oportunidades e inventario
24:20 El accionista y el voto automático
25:29 SpaceX: el cohete y el negocio de Starlink
27:09 Concentración bursátil y tensión fiscal en Francia
29:12 Conclusión: seguid el dólar
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Contenido de entretenimiento, información y educación financiera. No constituye asesoramiento ni recomendación de inversión.