No desfallezca hombre ¿Quién si no me saldrá al quite entonces cuando critique yo los pufos en cartera, sus mantras value y su política de comunicación? Sin acritud y con cordialidad se lo digo.
Yo no he criticado su cartera porque no la he analizado, fíjese que Golar Lng es su primera posición, al igual que la de Gabriel Castro, del cual habla maravillas.
Otra cosa es creer que se critica un “pufo con fundamento” pero no se ha analizado la acción realmente. ¿Cuantos de nosotros sabríamos de la misa la mitad en referencia a Golar sin los vídeos de Gabriel? Pues lo mismo para el resto de la cartera.
Al final, sus motivos y los míos van por lares extremadamente diferentes, en mi opinión. No digo que los míos sean mejores, simplemente puedo hacer críticas con las que otra persona no estará de acuerdo, al igual que a mi me pasa con algunos de sus argumentos.
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Si el resultado a 5 años es negativo >> vamos a largo plazo.
Si el resultado a 1 año es positivo >> lo ponemos en portada y a todo color.
*En caso de emergencia >> destacar que el potencial de revalorización es del 100%.
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Bueno, yo su argumento de crítica también lo comparto 
. Juraría haberlo mencionado ya, o algo similar, alguna vez. Será por críticas mías a Cobas… 
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Que lo que cogemos bien son las bajadas. Mejor, asi el potencial de revalorizacion se incrementa .
Que ese potencial no nos lo podemos llevar; es que estamos aqui para sufrir!
Falta el VL del viernes…
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“FGP: Imagínate reducir el presupuesto en 40.000 millones… Esta es una manera fácil y sencilla de expropiar a la gente sin que se entere. No he visto ninguna manifestación ni a nadie quejándose. Yo no he leído nada. Tiendo a pensar que esta es la forma que se va a seguir. Es decir, mantener los tipos lo más bajo posibles durante la mayor cantidad de tiempo posible, y que lo aguante el ahorrador sin quejarse.”
Aquí aunque sea exagerado en sus opiniones, lleva razón.
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Ante semejantes operaciones aqui no se libra nadie, y te lleva a pensar que a lo peor somos un tanto ilusos en intentar con nuestras carteritas de pequeños inversores batir la inflacion, no ya ganar.
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Lleva razón pero no sé si una visión algo más general del contexto ayuda a encuadrar mejor las alternativas. Al final es fácil buscar culpables en situaciones donde no es fácil decidir que hacer.
Recordando la situación de marzo,abril, mayo del año pasado, uno puede preguntarse que podría llegar a haber pasado con algunas de sus posiciones si los gobiernos no inyectan dinero en el mercado.
Queda muy bien decir que los gobiernos gastan en exceso o que la inflación nos quita el dinero, pero luego de algún sitio debe de salir todo el dinero que ha sostenido parte del sistema en la situación que se dio el año pasado.
Uno podría pensar que las empresas donde está invertido no les hubiera afectado dicha situación pero me parece que basta mirar la deuda de algunas o el suspuesto valor de sus activos en una situación muy deprimida, para darse cuenta que no es el caso al menos de algunas.
Ojo no estoy diciendo que no sea una forma razonable precisamente de protegerse de los efectos de la actuación de los gobiernos.
Ya lo dice Fisher en el excelente Acciones Ordinarias Beneficios Ordinarios, que en cierta forma invertir en renta variable es ser consecuente con la forma de actuar de los gobiernos en las crisis.
Lo que es más discutible es mostrar en toda su magnitud ciertos riesgos para luego ser mucho más benigno en la valoración de otro tipo de riesgos.
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Nosotros hacemos “movimientos” con nuestras carteras: de nuestra libreta a un fondo y viceversa, de un fondo a otro, etc., pero “nuestro” dinero no sólo es nuestro, forma parte del entramado financiero mundial sobre el que no tenemos ningún control. Algo de razón tiene FGP ¿no?
El papel lo aguanta todo … pero de momento esos ratios no terminan de cristalizar, si es que alguna vez lo hacen …
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Danieli y CIR (Ac.CofideN en la tabla), que creo son relativamente más nuevas, llevan buen desempeño de un año a esta parte. Su valor parece reconocerse de forma más rápida que el de las sospechosas habituales.
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A mí si no fuera por la parte que aún tiene en el holding de autos, habría comprado CIR hace un tiempo. Un negocio bien interesante el de KOS, aunque aún no està bien diversificado.
A pesar de tener empresas que yo por mi estilo creo que jamás podría comprar, Cobas tiene alguna que otra joya maja en la cartera.
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La verdad que esos números son espectaculares, pero no es menos cierto que ha conseguido apartarse muy poco del índice y cuando lo ha hecho ha sido a peor. Cuando las cosas han subido Cobas también lo ha hecho, es verdad que este año algo más, pero venía de muy abajo, y cuando han bajado, Cobas ha bajado mucho más. Toca seguir esperando que todo ese potencial cristalice, lo cual no se adivina fácil justo cuando todo el mundo empieza a ver las bolsas a múltiplos muy elevados y una corrección importante no extrañaría a nadie. Seria difícil subir mientras todo baja, aunque ya es entrar en modo barra de bar total.
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¿No ha hecho eso el value en otras ocasiones?
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Por supuesto, y algo parecido esperamos que ocurra los que seguimos en el camino, pero es cierto que lleva ya unos cuantos años, más de los que algunos pensábamos, sin ocurrir.
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Lo que, en mi opinión, lo hace mucho más atractivo, en éste momento…