En mi caso, utilizo el GoogleSheets para mostrar la situación vigente de mi Cartera en cada momento, las rentabilidades pasadas o traspasos de fondos, o sea movimientos históricos de mi Cartera los tengo registrados en la Cartera que tengo creada en Morningstar, y en la pestaña de Pérdidas y Ganancias de esta web puede ver sus rendimientos históricos, las pérdidas o ganancias que tuvo al vender acciones o FI, o traspasarlos. A mí me vale perfectamente, de hecho al poco de entrar aquí publiqué un hilo muy básico de cómo me organizaba con las herramientas de Morningstar:
https://foro.masdividendos.com/t/creacion-de-carteras-personales-en-morningstar-ideas-practicas/
Como le digo la Googlesheet de nuestro buen amigo @Quilem le muestra la foto o XRay actual, gráficas, rentabilidades, etc. Algún colega le podrá decir o ampliar algo más, información igualmente válida.
Reciba un saludo.