En algun post se ha debatido sobre lo complicado de encontrar fondos que baten consistentemente a su índice y categoría a largo plazo.
Por ello, creo que seria muy interesante crear un hilo en el que pudiéramos hacer una relación de fondos que cumplen esta característica al menos a 5-10 años.
Al menos a mi me interesaria mucho que aquellos de vosotros que disponeis de esta informacion la pudierais compartir.
A bote pronto a mi se me ocurre el Groupama Avenir Euro en RV Euro.
Una forma de verlo usted mismo es en el buscador de fondos de Morningstar. Filtra por la categoría que usted quiera, marca la pestaña de rentabilidad y ordena por rentabilidad a 10 años.
Este es un ejemplo de la categoría RV España:
Esta opción sería ideal si Morningstar tuviera los fondos bien clasificados por categoría y/o índice. Como aproximación puede valer. RV Española es una caso perfecto de lo anterior.
Propongo sugerir los fondos que tengamos analizados y que claramente superen a su índice de referencia, sector,…
Hay que tener en cuenta que el gestor principal del fondo, Akhilesh Baveja dejó el fondo a finales del año pasado. Este lleva un excepcional 2018, pero el track record de los años anteriores es atribuible fundamentalmente a Baveja, no a los actuales gestores.
Actualmente Baveja está gestionando Arqaam MENA Value Fund pero creo que solo está disponible para institucionales.
El problema que le veo a esto es que Morningstar te ordena los fondos en base a rentabilidades a 5-10 años, pero salvo que este yo equivocado no pone este dato en relacion su categoria e indice.
Por ello, efectivamente creo que seria util que entre todos comentemos aquellos fondos que tengamos analizados y que claramente superen a su índice de referencia, sector,…como comenta @PROYECTORES.COM.ES y fundamentalmente en las categorias que concentran mayor patrimonio de inversión (RV Global, RV Euro, RV USA si los hay, RF Corporativa…etc)…en fin es una opinion.
Al ordenar de mayor a menor rentabilidad, los que aparecen en las primeras posiciones son los que lógicamente baten al índice y a la media de su categoría.
una pena que dejase el fondo Akhilesh Baveja, uno de los mejores analistas/inversores de la economía arábiga. Los actuales gestores han sido “espadas” de Baveja unos cuantos años en la gestora, cogestionando el fondo con el. Por formación y gestión de otros fondos de mercados frontera confio en los actuales gestores… el tiempo dirá y pondrá medallas.
… Por cierto la valoración Citywire 2018 de ambos gestores es AAA todos los meses del 2018.
